더존비즈온 주가 전망 배당금 목표주가 완벽 분석

더존비즈온은 최근 뛰어난 실적과 신사업 진출 기대감으로 인해 상당한 주가 상승세를 보이고 있습니다.

오늘은 회사의 최근 실적과 배당금을 살펴보고 향후 주가 전망을 통해 목표주가 변동 추이까지 살펴보도록 하겠습니다.

사업 부문 및 경쟁력

대한민국을 대표하는 ICT 기업, 더존비즈온은 기업의 경쟁력 강화를 목표로 다양한 기업 정보화 소프트웨어를 제공하는 기업입니다.

ERP(Enterprize Resource Planning, 기업 자원 계획), IFRS(International Financial Reporting Standards, 국제 재무 보고 기준) 솔루션, 그룹웨어(업무용 협업 툴), 정보보호, 전자세금계산서 등 기업이 필요로 하는 솔루션과 서비스를 개발해 제공합니다.

이는 기업의 내부 데이터를 효과적으로 관리하고 업무 효율성을 극대화하기 위한 목적으로, 더존비즈온의 솔루션은 기업들이 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원합니다.

주가 흐름 및 경쟁사 분석

최근 1년간 회사의 주가는 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

지난해 7월 27일 52주 최저가인 2만 5200원을 기록한 이후 올 2월 20일 5만 6300원까지 상승했습니다.

최근에는 소폭 조정을 거쳐 4만 4000원 대에 자리하고 있습니다.

경쟁사 주가수익률을 살펴보면 12개월 기준 더존비즈온은 25.14%를 기록해 에프앤가이드(-3.57%), 엠로(24.82%), 한글과컴퓨터(21.56%) 대비 우수한 성과를 보였습니다.

<경쟁사 주가수익률>

일자	더존비즈온	에프앤가이드	엠로	한글과컴퓨터
11개월	-4.94%	18.18%	29.44%	-9.59%
3개월	49.57%	6.36%	1.3%	48.56%
12개월	25.14%	-3.57%	24.82%	21.56%

배당금 배당기준일

더존비즈온은 2023년 결산을 통해 보통주 1주당 217원(시가배당률 0.7%), 우선주 1주당 4861원(시가배당률 16.7%)으로 결정했습니다.

총 배당금 규모는 114억 원에 수준이며 배당기준일은 2024년 3월 26일입니다.

최근 실적 분석

회사는 2023년 한 해 동안, 연결 기준 매출 3536억 원과 영업이익 684억 원의 성과를 기록했습니다.

특히 지난해 4분기에는 매출 1032억 원, 영업이익 229억 원을 달성하며 분기 최대 실적을 경신했습니다.

이는 전년 동기 대비 매출 35.2%, 영업이익 200.9% 증가한 수치입니다.

이러한 성과는 AI, 디지털 헬스케어 등 미래 신성장 동력 분야에 대한 과감한 투자와, 수익성 중심의 경영 전략이 시너지를 발휘한 결과로 평가받을 수 있습니다.

또한 더존비즈온은 AI를 통합해 제공하는 신규AI 서비스 출시와 이를 지원하는 개발 플랫폼 GEN AI DEWS를 출시하며 올해 실적 기대감을 한층 높이고 있습니다.

신규서비스는 산업, 공공, 의료 등 다양한 영역에서 데이터를 수집, 분석, 가공하여 AI모델을 개발, 학습하고 각 분야에 적용할 수 있는 혁신 플랫폼으로 알려져 있습니다.

이밖에 글로벌 시장에서의 성장 가능성도 주목받고 있습니다.

아마존웹서비스(AWS)와의 전략적 파트너십을 바탕으로, 회사와 연계한 핵심 솔루션의 글로벌 프로젝트 진행은 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대됩니다.

펀더멘탈 강화 가능성

더존비즈온의 주력 제품인 스탠다드 ERP(Standard ERP)내 Amaranth10의 침투율이 급격히 증가하고 있습니다.

이 솔루션은 높은 경쟁력을 가진 제품으로, 그룹웨어 및 클라우드 버전이 추가되면서 판매 가격과 유지보수 측면에서 우위를 차지했습니다.

이러한 변화는 1만 6000여 고객의 전환을 가속화하며 구조적인 실적 개선을 가져왔습니다.

2023년 말 기준으로 Amaranth10의 스탠다드 매출 비중은 19% 수준이요, 이는 전년 대비 9%p, 2년 전 대비 17% 상승한 수치입니다.

이러한 실적 개선은 비용 효율화와 수익성 중심의 전략에서 기인합니다.

불필요한 SAP확대 전략과 저가 수주 프로젝트를 중단하며, 판매관리비용 비율을 지속해서 개선했습니다.

결과적으로 영업이익률은 20%대에 근접하며, 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

핀테크 사업 진출

회사는 테크핀레이팅스라는 신규 합작법인을 통해 핀테크 사업에 본격적으로 진출했습니다.

방대한 데이터를 확보한 더존비즈온의 강점을 살려 기업의 실적 추정과 재무분석을 실시간으로 제공해 준다는 장점이 있습니다.

또한 중견, 중소기업의 매출채권을 인수하고 조기 현금화를 지원하며, 대출성 금융상품을 B2B시장에[ 판매 및 중개하는 사업을 진행할 예정입니다.

이러한 활동은 더존비즈온에 새로운 성장 동력을 제공하며, 금융 시장에서의 존재감을 드러낼 여지가 있습니다.

2024년 목표주가

현재 더존비즈온에 투자의견을 제시한 애널리스트 중 목표주가를 내놓은 곳은 2곳입니다.

한화투자증권은 12개월 기준 5만 7000원, 신한투자증권은 7만원을 제시했습니다.

특히 신한투자증권은 현재 주가대비 약 60%가 넘는 목표주가를 제시해 주목해 볼 만 합니다.

<2024년 목표주가>

추정기관	추정일자	목표주가
한화투자증권	2024/3/27	5만7000원
신한투자증권	2024/4/1	7만원