HD현대마린솔루션은 해운 및 조선 산업의 글로벌 리더로서, 2024년 4월 16일부터 22일까지 수요예측을 실시하며 상장 준비에 박차를 가하고 있습니다.
공모주를 분석할 때는, 그 회사의 비즈니스 모델, 성장 잠재력, 그리고 투자자에게 어떤 가치를 제공할 수 있는지를 이해하는 것이 중요합니다.
이 글에서는 HD현대마린솔루션의 기업분석과 공모주 일정에 대해 알아보겠습니다.
회사 개요
HD현대마린솔루션은 전 세계적으로 인정받는 조선 그룹인 HD현대의 자회사로, 선박이 건조된 후 필요한 다양한 서비스를 제공하는 회사입니다.
이러한 서비스는 일반적으로 'After Market'(사후 시장) 서비스라고 불리며, 선박의 유지보수, 수리 등을 포함합니다.
이는 선박이 안정적으로 운행되기 위해 필수적인 부분으로, HD현대마린솔루션은 이 분야의 전문성을 바탕으로 사업을 전개하고 있습니다.
HD현대마린솔루션 연혁
2016년에 현대중공업에 의해 설립된 이 회사는, 이후 HD 그룹의 체계로 재편되면서 지주사 HD현대의 직접 자회사가 되었습니다.
현재, HD현대는 62%의 지분을 보유하고 있으며, 나머지 38%는 글로벌 투자 회사인 KKR이 소유하고 있습니다.
KKR이 책정한 HD현대마린솔루션의 가치는 약 1.8조원으로 평가하고 있으며, 이는 상당한 재무적 가치를 인정받고 있음을 의미합니다.
HD현대마린 공모일정
수요예측 기간: 4월 16일부터 22일까지
공모 주식 수: 총 890만 주
신주 발행: 445만 주 (50%)
구주 매출: 445만 주, KKR(사모펀드) 소유
공모가 범위: 7만3300원 ~ 8만3400원
예상 공모금액: 6524억원 ~ 7423억원
예상 시가총액: 3조2582억원 ~ 3조771억원
자금조달 후 계획
HD현대마린솔루션은 2016년 HD현대중공업에서 분리된 후, 선박 유지·보수(AM) 및 관련 서비스를 제공하는 선도 기업으로 성장했습니다.
이번 IPO를 통해 조달한 자금은 국제 물류센터 구축, 국내외 항만 창고 확보, 엔진 AS사업부 인수, 수리 조선소 지분 투자, 디지털 해운·항만 투자 등 다양한 분야에 활용될 예정입니다.
매출 성장: 설립 이후 연평균 성장률(CAGR) 35%로, 2017년 2.4천억 원에서 2020년 1.4조 원으로 급성장
이익률: 두 자릿수의 영업이익률 유지
신사업 진출: 선박 벙커링 사업 및 선박 제어 사업 인수로 매출 다각화
투자 포인트
글로벌 해운 및 조선 시장 리더: HD현대마린솔루션은 해운 및 조선 시장에서의 굳건한 위치를 바탕으로 안정적인 수익 창출 능력을 보유하고 있습니다.
- 성장 잠재력: 이기동 대표의 말처럼, 앞으로 5년 안에 매출과 영업이익 규모가 현재의 약 2배로 성장할 것으로 예상되는 강력한 성장 잠재력을 지니고 있습니다.
- 다양한 투자로 미래 준비: IPO를 통한 자금 조달로 국제 물류센터 구축, 국내외 항만 창고 확보 등 미래 성장을 위한 다양한 분야에 투자할 계획입니다.
결론
HD현대마린솔루션의 IPO는 글로벌 해운 및 조선 산업에서의 중요한 이정표가 될 것입니다.
이 회사는 이미 시장에서 입증된 성장성과 잠재력을 보유하고 있으며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
투자 결정을 내리기 전에, HD현대마린솔루션의 비즈니스 모델, 시장 위치, 그리고 장기적인 성장 전략을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.
HD현대마린솔루션의 공모주에 관심이 있는 투자자들은 수요예측 기간에 주목하고, 상장 후의 시장 반응을 지켜보며 신중한 투자 결정을 내리기 바랍니다.
HD현대마린솔루션은 공모를 통해 총 890만주를 공모할 예정이며, 이를 통해 최대 7423억원의 자금을 조달할 계획입니다.
이 자금은 국제 물류센터 구축, 엔진 AS사업부 인수, 수리 조선소 지분 투자 등에 사용될 예정으로, 회사의 장기적 성장을 위한 핵심적인 투자로 여겨집니다.
특히, 회사 대표의 발언에서 알 수 있듯, 앞으로 5년 안에 매출과 영업이익이 현재의 2배로 성장할 것이라는 전망은 투자자들에게 큰 기대감을 안겨줍니다.
공모가 전망
HD현대마린솔루션의 IPO는 LG에너지솔루션 이후 가장 큰 규모로, 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
희망 공모가 범위를 바탕으로 한 예상 시가총액은 최대 3조 771억원에 달하며, 이는 회사가 갖고 있는 장기적 성장 잠재력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
상장 대표주관사로 KB증권, UBS, JP모건이 선정된 것도 주목할 만한 사실입니다. 이들 금융기관의 전문적인 관리와 지원 아래, HD현대마린솔루션의 상장은 순조롭게 진행될 것으로 기대됩니다.
HD현대마린솔루션의 공모주는 투자자들에게 상당한 관심사가 되고 있습니다. 회사의 안정적인 사업 기반과 더불어, 앞으로의 성장 가능성이 높게 평가받고 있기 때문입니다.
특히, 선박 후속 서비스 분야에서의 전문성은 HD현대마린솔루션을 독보적인 위치에 서게 할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 이러한 점을 고려하여, 자신의 포트폴리오에 HD현대마린솔루션을 추가하는 것에 대해 심도 깊게 고려해볼 필요가 있습니다.
