팬오션(Pan Ocean)은 1966년에 범양전용선주식회사로 설립되어, 해상화물운송을 주요 사업으로 삼고 있습니다.
현재는 하림지주의 최대주주로, 주요 사업으로는 벌크화물 운송 서비스를 필두로 컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스 등 다양한 형태의 해상운송 사업을 영위하고 있습니다.
주요 고객으로는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등이 있습니다.
이 글을 통해 팬오션의 최근 실적과 배당금 추이를 살펴보고 향후 목표주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차
- 팬오션 주가 흐름
- 팬오션 배당금 추이
- 최근 실적 분석 및 전망
- 팬오션 목표주가
- 주가 전망
- 결론
팬오션 주가 흐름
팬오션의 지난 1년간 주가 흐름은 박스권 움직임을 보인 후 최근 들어 하단 압박이 커지고 있는 모습입니다.
지난해 9월 20일 52주 최고가인 5250원까지 상승했던 주가는 올해 1월 16일 최저가인 3500원까지 하락했습니다.
현재도 최저가 근처인 3600원 대에 거래되고 있습니다.
팬오션 배당금 추이
팬오션은 2023년 결산을 통해 보통주 1주당 85원의 배당금을 지급했습니다.
배당수익률은 2.28%이며, 배당성향은 18.54% 수준입니다.
<팬오션 3년간 배당금>
| 비고 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 주당배당금 | 100원 | 150원 | 85원 |
| 시가배당률 | 1.85% | 2.62% | 2.28% |
| 배당성향 | 9.73% | 11.84% | 18.54% |
최근 실적 분석
2024년 1분기에 팬오션은 전년 동기 대비 매출액 2.1% 감소한 1조 100억 원을 기록하였습니다.
영업이익은 12.8% 감소하여 1,194억 원을 달성하였으며, 당기순이익은 46.6% 감소한 결과를 보였습니다.
이러한 감소는 건화물선 운임지수 하락과 원/달러 환율 하락 등의 외부적 요인에 기인하며, 특히 컨테이너선과 탱커선 부문의 수익성 악화가 큰 영향을 미쳤습니다.
환경규제 강화로 인해 운임 상승이 기대되면서 앞으로의 수익성 개선 가능성이 제기되고 있습니다.
향후 실적 전망
2024년 2분기에는 팬오션의 매출액이 전년 동기 대비 7% 감소한 1조 1,420억 원으로 예상됩니다.
영업이익은 전년 동기 대비 4% 감소한 1,194억 원으로 추정되며, 이는 주로 벌크선 선대가 감소함에 따른 것입니다.
벌크선 부문에서는 매출액이 8% 감소한 7,880억 원을 기록하였지만, 운임 강세로 인해 영업이익은 780억 원(영업이익률 9.9%)을 추정하고 있습니다.
컨테이너선 부문은 선대 감소로 인해 매출액은 감소할 전망이지만, 운임 호조로 인해 수익성은 향상될 것으로 예상되며, 탱커선 부문은 시황 호조에 따라 매출액과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
전체적으로 2024년에는 매출액 4조 4,444억 원(+2% YoY), 영업이익 4,644억 원(+20%, 영업이익률 10.4%)을 기록할 것으로 추정됩니다.
팬오션 목표주가
팬오션에 대해 투자의견을 제시한 애널리스트들의 목표주가 평균은 6136원입니다.
이는 현재주가 대비 약 66.37% 상승여력이 있다는 평가입니다.
<팬오션 기관별 목표주가>
| 추정기관 | 추정일자 | 목표주가 | 직전 목표주가 |
| 컨센서스 | 6136원 | 6100원 | |
| 한국투자증권 | 2024/7/19 | 6000원 | 6700원 |
| 하나증권 | 2024/7/18 | 6000원 | 6000원 |
| 대신증권 | 2024/7/10 | 6100원 | 6700원 |
| 삼성증권 | 2024/6/24 | 5600원 | 5600원 |
| 상상인증권 | 2024/6/19 | 6700원 | - |
| LS증권 | 2024/6/4 | 6500원 | - |
| 신한투자증권 | 2024/5/28 | 7000원 | 7000원 |
| NH투자증권 | 2024/5/21 | 6000원 | 6000원 |
SK오션플랜트 주가 전망 실적발표 2024년 목표주가 완벽 분석
SK오션플랜트는 1996년에 설립된 이후 플랜트 사업, 특수선 사업, 후육강관 사업, 조선 사업, 선박 수리개조 사업 등 다양한 사업 분야에서 활약하고 있는 기업입니다. 최근 2024년 1분기 실적 발표
gptstock.co.kr
주가 전망
팬오션의 주가 전망은 중국 부동산 압력에도 불구하고 BDI(Baltic Dry Index)의 하방 압력이 크지 않다는 점에서 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
재미진 저널리스트의 투자의견은 BUY이며, 목표주가는 6000원으로 설정되어 있습니다.
2024년 2분기 평균 BDI는 전년 동기 대비 41%, 전분기 대비 1% 상승한 1,848pt를 기록하였으며, 이는 전 세계 해상운송 시장의 경기 회복을 반영한 결과입니다.
특히 중국의 부동산 시장과 철광석 수요의 변화가 있음에도 불구하고, BDI의 상승세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.
중국 철광석 수요가 회복된다면 벌크선 운임과 팬오션의 실적 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
결론
팬오션은 변동성이 큰 해상운송 시장에서 안정적인 성과를 기록하고 있는 기업으로, 글로벌 경제 상황 변화에 민감하게 대응하고 있습니다.
환경규제 강화와 BDI의 변동에 따른 수익성 변화는 향후 투자자들이 주목해야 할 주요 요소입니다.
"투자의 적은 시기는 시장의 평온한 시기보다 더 많다"는 투자 명언은 여기서도 중요한 충고가 될 것입니다.
* LS마린솔루션 주가 전망
LS마린솔루션 주가 전망 실적 분석 2024년 목표주가 완벽분석
LS마린솔루션은 1995년에 설립된 해저통신케이블과 해저전력케이블의 시공 및 유지보수 사업을 전문으로 하는 기업입니다. LS그룹에 인수된 이후 시너지를 발휘할 경우 상당한 주가 업사이드가
gptstock.co.kr
